浙江春洲铝业有限公司合并重整案投资者招募公告、招募说明书

浙江春洲铝业有限公司合并重整案

投资者招募公告

 

    永康市人民法院于2017年5月4日裁定批准浙江春洲铝业有限公司、浙江春洲盖特家居用品有限公司和上海春洲家居用品有限公司合并重整案的重整计划。现根据重整计划,管理人面向社会公开招募重整投资者。

    有关重整资产的基本情况、对投资者的要求等招募方案细节,详见管理人发布在中国破产保护法律网(http://www.cbplaw.cn)的《重整投资者招募说明书》。并请意向重整投资者仔细阅读,遵照执行。

    报名截止时间为2017年6月30日下午5时,联系电话:13605894804(柴先生)。

    报名地点:永康市总部中心金州大厦602室。

    欢迎社会各方人士参与重整投资。

 

 

                                                                                               浙江春洲铝业有限公司管理人

                                                                                    2017年6月1日 

 

 

浙江春洲铝业有限公司合并重整案

投资者招募说明书

    一、招募须知

    1.  永康市人民法院于2017年5月4日裁定浙江春洲铝业有限公司(下称“春洲铝业公司”)、浙江春洲盖特家居用品有限公司(下称“春洲盖特公司”)和上海春洲家居用品有限公司合并重整案的重整计划。现根据重整计划,浙江春洲铝业有限公司管理人(下称“管理人”)面向社会公开招募重整投资者。

    2.本招募说明书是由管理人编制,编制目的是让意向重整投资者对债务人重整情况有所补充了解,并参与重整。

    3.本招募说明书并不当然替代意向重整投资者的尽职调查。意向重整投资者在考虑参与债务人重整时,除参考本说明书外,应自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

 

    二、企业概况

   (一)基本工商信息

    浙江春洲铝业有限公司位于永康市皇城北路899号,注册资本1000万元,自然人股东朱笑微持有100%股份,法定代表人朱笑微。

 

    (二)主要业务及资产情况

     春洲铝业公司、春洲盖特公司制造版块主要生产铝制锅、咖啡壶等产品,在市场上享有一定的知名度,重整投资者可以结合自身资源,投入资金加大研发力度,优化、整合市场渠道,进一步增加国际市场份额,也可以结合自身品牌开拓国内市场。

    列入重整投资者收购范围的资产为春洲铝业公司、春洲盖特公司制造版块资产,包括:(1)春洲铝业公司名下位于永康市经济开发区皇城北路899号的土地和房屋建筑物等不动产,有证土地面积总计32,285.18平方米,有证房产面积总计54,262.76平方米,钢棚等构筑物面积1500平方米。该等不动产评估价值总计70,614,642.20元。(2)春洲铝业公司名下铝制锅具生产设备一批,春洲盖特公司名下咖啡壶生产设备一批,此外,两家公司还拥有原材料、产成品、半成品、模具等一批,计算机、冰箱、打印机电子设备、办公家具若干,车辆3辆,上述资产评估价值总计17,527,035.69元。因春洲盖特公司已与春洲铝业公司合并破产,上述春洲盖特公司名下的重整资产转入春洲铝业公司,统一处置。

    现春洲铝业公司、春洲盖特公司土地、设备资产有两家承租人,重整投资者确认不再继续租赁后,同意给予承租人6个月过渡期,过渡期结束后该等承租人在确保资产完整、完好的情况下无条件退出。其中,承租人在租赁期间因环保和技术改造需要,新增废气环保设备投资181万元,煤气站投资110万元,该设备款由重整投资者在向管理人全额支付重整对价之外,另行向管理人支付291万元,由管理人与该承租人进行结算。

浙江春洲铝业有限公司合并重整案中另一家企业上海春洲家居用品有限公司及相关资产通过其他方式处置,不在本次招募范围内。

 

    三、招募方案

    1.重整投资者招募程序

    管理人拟订的本次招募工作的基本程序如下:

    (1)【报备】管理人编制《招募公告》、《招募说明书》,并向永康市人民法院报备;

    (2)【公告】在若干平台或媒体发布《招募公告》、《投资者招募说明书》;

    (3)【报名】意向重整投资者结合自身对债务人的商业判断,认为符合招募条件且有意向参与重整投资的,向管理人发出《投资报名书》,同时签字认可《竞价规则》、《成交确认书》、《重整投资协议》的版本,缴纳履约保证金1500万元;

    (4)【竞价】若届时有2家以上重整投资者报名的,则在永康市人民法院的监督见证下组织公开竞价,经过公开竞价,出价最高者成为成交投资者,成交投资者应当签订《成交确认书》、《重整投资协议》,并向永康市人民法院报备。如届时仅有1家重整投资者报名并支付履约保证金,则该报名投资者成为成交投资者,并签订《成交确认书》、《重整投资协议》;

    (5)【履约】成交投资者会同债务人、管理人执行重整计划,履行《重整投资协议》和《重整计划》。

上述各项工作的确切实施时间由管理人根据实际情况具体确定或再行调整。

 

    2.重整投资者的基本条件

    2.1资质条件:

    (1)具有较高的社会责任感和良好的商业信誉;

   (2)拥有足够的资金实力,以及与债务人经营规模相适应的经营管理能力;

    (3)愿意继续长期从事铝制锅、咖啡壶等业务,维持生产经营稳定和社会稳定,妥善安置现有职工,同意与该制造版块业务不少于80%的从业员工签订为期三年劳动合同,确保产业重整成功。

    2.2商务条件

    《投资报名书》出具的重整报价:春洲铝业公司、春洲盖特公司制造版块资产资产评估价格88,141,677.89元。对上述资产报价不低于评估价80%,即人民币7052万元,并在成为成交投资者之日起30日内付清全部款项。

 

    3.《投资报名书》的编制

    《投资报名书》应包括以下内容:

    (1)参与重整意愿,对招募说明书商务条件的响应;

    (2)重整投资者简介,包括重整投资者个人或者企业情况(包括企业经营情况和股东情况、注册资本金额、资产总规模等);

    (3)重整投资者资信介绍,说明财务状况和资金实力,重整投资资金来源的说明,与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势(如有),重整投资者以往参与重整投资或者企业并购的经验(如有);

    (4)附件,含:重整投资者的营业执照及公司相关资质资料、财务及资金状况的证明材料、法定代表人身份证复印件、联合体成员之间的联合投资协议及其他证明资料。

 

    4.《保密协议》的签署

    意向重整投资者如需管理人提供未在债权人会议上公开披露的信息、数据、资料、凭证等内容,涉及债务人的商业秘密,相对方需要遵守保密义务,即相对方从管理人处获得的任何债务人非公开(以债权人会议披露为标准)信息。相对方必须善意使用该等信息和资料,除进行内部投资分析和制定投资方案外,不得另作他用,更不得泄露给任何第三方,否则管理人有权没收保密保证金并要求相对方赔偿损失。

 

    5.保证金的缴纳

    (1)意向重整投资者如需要进一步对债务人进行调查,要求管理人提供除债权人会议披露之外的非公开信息,应根据保密协议向管理人交纳保密保证金30万元,保密保证金可抵充后续履约保证金;如不需要进行调查,可不缴纳保密保证金。

    (2)意向重整投资者应当在报名截止日届满前提交《投资报名书》并签署相关文件,足额缴纳履约保证金1500万元;未能提交前述文件或足额缴纳保证金的,报名无效。

 

    6.竞价规则

    若届时有2家以上重整投资者报名的,则在永康市人民法院的监督见证下组织公开竞价,具体规则以意向重整投资者签字确认的《竞价规则》为准。

 

    四、联系方式(材料寄送地址)

    报名截止时间为2017年6月30日下午5时,联系电话:13605894804(柴先生)。

    报名地点:永康市总部中心金州大厦602室。

 

 

                                                                                              浙江春洲铝业有限公司管理人

                                                                                   2017年6月1日

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