湖州金泰科技股份有限公司合并重整案投资人招募公告、招募说明书

湖州金泰科技股份有限公司合并重整案

投资人招募公告

 

    吴兴区人民法院受理湖州金泰科技股份有限公司和湖州赫特金泰汽车零部件有限公司合并重整案一案,重整计划草案已获债权人会议通过。现根据重整计划,管理人面向社会公开招募投资人。

    有关重整资产的基本情况、对投资人的要求等招募细节,详见管理人发布在中国破产保护法律网(http://www.cbplaw.cn)的《投资人招募说明书》。并请投资人仔细阅读,遵照执行。

    报名截止时间为2017年9月26日下午5时,联系电话:18357262817(王律师)。

    报名地点:湖州市吴兴区港南路2100号锡昌数控行政楼2楼211室。

    欢迎社会各方人士参与重整投资。

 

 

                                                                                 湖州金泰科技股份有限公司管理人

                                                                     2017年9月11日

 

 

 

湖州金泰科技股份有限公司合并重整案

投资人招募说明书

 

    一、招募须知

    1. 吴兴区人民法院于2015年3月裁定受理湖州金泰科技股份有限公司(以下简称“金泰公司”)和湖州赫特金泰汽车零部件有限公司(以下简称“赫特公司”)合并重整案一案,重整计划草案已获债权人会议通过。现根据重整计划,管理人面向社会公开招募投资人。

    2.本招募说明书由管理人编制,编制目的是让投资人对债务人重整情况有所补充了解,并参与重整。

    3.本招募说明书并不当然替代投资人的尽职调查。投资人在考虑参与债务人重整时,除参考本说明书外,应自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。

 

    二、企业概况

    (一)基本工商信息

    金泰公司前身为湖州金泰镀业有限公司,注册资本为人民币7200万元,由潘建华等24位自然人股东和中节能实业发展有限公司等8家法人股东共同出资。公司法定代表人:潘建华。经营范围:金属及非金属材料表面处理的技术研发;金属、非金属材料表面处理及相关产品的加工、生产和销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

    赫特公司原名为湖州金泰新材料有限公司,注册资本为人民币8000万元,为金泰公司名下全资子公司。公司法定代表人:潘建华。经营范围:金属和非金属汽车零部件及模具的研发、设计、生产和销售;金属及非金属表面处理技术的研发;干法镀膜铝合金轮毂加工、生产和销售;货物和技术出口(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

    依据工商登记资料显示,金泰公司对外投资持有股权如下:

    (1)湖州标立电镀有限公司(以下简称“标立电镀公司”)注册资本1000万元,其中:金泰公司投资980万元,占98%;沈建荣投资20万元,占2%。

   (2)湖州标立节能技术有限公司(以下简称“标立节能公司”)注册资本1000万元,其中:金泰公司投资1000万元,占100%。

    (3)湖州泰和汽车零部件有限公司(以下简称“泰和零部件公司”)注册资本300万元,其中:金泰公司投资300万元,占100%。

    依据重整计划,对以上五家公司,分别招募引入投资人:

    (1)金泰公司及下属子公司标立电镀公司(以下合称“电镀公司”)。金泰公司主营业务为电镀加工,破产受理前因债务危机问题,为避免电镀业务受影响,故另行成立标立电镀公司。投资人通过取得金泰公司和标立电镀公司100%股权之方式,实际取得其相关资产、业务、经营资质和排污指标等。

    (2)赫特公司及金泰公司下属标立节能公司、泰和零部件公司(以下合称“汽配公司”)赫特公司主营业务为轮毂表面处理和汽车配件生产,破产受理前因债务危机问题,为避免主营业务受影响,故分别成立湖州标立节能技术有限公司和和湖州泰和汽车零部件有限公司。投资人通过取得赫特公司、标立节能公司和泰和零部件公司100%股权之方式,实际取得其相关资产、业务和经营资质等。

    (二)重整资产情况

    重整资产包括电镀公司和汽配公司分别所涉及的重整资产,分别为:

    1. 电镀公司

    (1) 金泰公司名下土地使用权和房屋建筑物、构筑物;(2)设备;(3)存货、原材料;(4)无形资产(包括电镀资质、牌照和排污指标等);(5)持有湖州标立电镀有限公司全部股权投资。其中重整期间调整的流动资产以金泰公司在移交日实际持有的资产为限。鉴于目标资产主要依托承包经营,以投资人付清全部款项之日为基准日,基准日后的共益债务、应收账款(承包金)由投资人承接。

    金泰持有的其他三家公司(湖州赫特金泰汽车零部件有限公司、湖州标立节能技术有限公司和湖州泰和汽车零部件有限公司)全部股权和对应资产不在上述目标资产范围内。

    2. 汽配公司

    (1)赫特公司名下土地使用权和房屋建筑物、构筑物;(2)自有设备;(3)存货、原材料;(4)其他无形资产;(5)应收及预付账款(在重整期间回收的除外)。其中重整期间调整的流动资产以目标公司在移交日实际持有的资产为限。重整期间(受理日起至投资人移交日)因维持正常经营,共益债务、应收账款的额度可能有所增减,该等增减的义务和收益均投资人承担和享有。汽配公司除应当归还电镀公司押金外,其余双方往来款均不相互追索。

    三、招募方案

    (一)投资人招募程序

    管理人拟订的本次招募工作的基本程序如下:

    1. 【报备】管理人编制《招募公告》、《招募说明书》,并向吴兴区人民法院报备;

    2. 【公告】在公开媒体发布《招募公告》、《投资人招募说明书》;

    3. 【报名】投资人结合自身商业判断,认为符合招募条件且有意向参与重整投资的,向管理人报名并提交《投资报名书》,并缴纳履约保证金600万元;

    4. 【竞价】若届时有两家以上投资人报名的,则由两家进行竞价,出价最高者成为重整投资人,重整投资人应当签订《重整投资协议》,并向吴兴区人民法院报备。如届时仅有1家投资人报名并支付履约保证金,则该报名投资人成为重整投资人,并签订《重整投资协议》;

    5. 【履约】重整投资人会同债务人、管理人执行重整计划,履行《重整投资协议》和《重整计划》。

    上述各项工作的确切实施时间由管理人根据实际情况具体确定或再行调整。

    (二)重整投资人的基本条件

    1. 资质条件:

    (1)具有较高的社会责任感和良好的商业信誉企业;

    (2)拥有足够的资金实力进行重整投资,注册资本不低于5000万元;

    (3)拥有与债务人经营规模相适应的经营管理能力。

    2. 商务条件

    (1)投资人对电镀公司和汽配公司的收购价格均不得低于人民币6000万元;

    (2)投资人自愿分配为电镀公司和汽配公司各垫付税款债权500万元(专项用于清偿税收债权),该税款债权不再参与破产财产分配,由投资人与重整后的电镀公司或汽配公司进行结算。

    (三)《投资报名书》的编制

    《投资报名书》应包括以下内容:

    1. 参与重整意愿,对招募说明书商务条件的响应;

    2. 投资人简介,包括投资人个人或者企业情况(包括企业经营情况和股东情况、注册资本金额、资产总规模等);

    3. 投资人意向收购电镀公司或(和)汽配公司及收购价格(电镀公司和汽配公司的收购价格均不得低于人民币6000万元)。

    4. 投资人资信介绍,说明财务状况和资金实力,重整投资资金来源的说明,与债务人的产业关联性及经营管理经验和优势(如有),投资人以往参与重整投资或者企业并购的经验(如有);

    5. 附件,含投资人的营业执照及公司相关资质资料、财务及资金状况的证明材料、法定代表人身份证复印件、联合体成员之间的联合投资协议及其他证明资料。

    (四)《保密协议》的签署

    投资人如需管理人提供未在债权人会议上公开披露的信息、数据、资料、凭证等内容,涉及债务人的商业秘密,相对方需要遵守保密义务。相对方必须善意使用该等信息和资料,除进行内部投资分析和制定投资方案外,不得另作他用,更不得泄露给任何第三方,否则管理人有权要求相对方赔偿损失。

    (五)保证金的缴纳

    投资人应当在报名截止日届满前提交《投资报名书》并签署相关文件,足额缴纳履约保证金人民币600万元;未能提交前述文件或足额缴纳保证金的,报名无效。

    (六)竞价规则

    若届时有两家以上投资人报名的,则由两家进行竞价,具体规则以报名投资人签署确认的《竞价规则》为准。

 

    四、联系方式(材料寄送地址)

    报名截止时间为2017年9月26日下午5时,联系电话:18357262817(王律师)。

    报名地点:湖州市吴兴区港南路2100号锡昌数控行政楼2楼211室。

 

 

 

                                                                                 湖州金泰科技股份有限公司管理人

                                                                    2017年9月11日

 

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