陕西九龙贸易有限责任公司、渭南怡城置业 有限公司重整意向投资人

 

招募公告

 

      大荔县人民法院于2018年1月9日以陕0523破5-1号民事裁定书依法裁定渭南怡城置业有限公司和陕西九龙贸易有限责任公司(以下简称“两公司”)进行合并破产重整,同时指定陕西瑞森律师事务所担任破产管理人(以下简称“管理人”)。目前,债务人破产重整各项工作正在依法有序推进。为筹集资金完成重整,实现资源有效整合,现公开招募重整投资人。

一、招募须知

1.为公开、公平、公正地引入重整投资人,本次招募重整投资人

以公开的方式进行,以接受各方的监督。为使重整投资人了解两公司的实际情况,明确招募的原则、条件、规则、流程等,管理人制作本招募公告。本招募公告之内容对全体意向投资人平等适用,具有相同效力。

2.意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交重整投资文件的,

视为同意按两公司现状进行投资,相关投资风险自行承担。

3.本招募公告由管理人负责解释。

二、债务人概况

(一)基本情况

     1.陕西九龙贸易有限责任公司于2011年06月21日登记注册,注册资本2000万元,法定代表人:樊建忠,经营范围:酒类、饮料、茶叶、小五金、日杂、化妆品、针织百货、服装鞋帽、文体用品、玩具、五金家电、电子通信器材的销售,农副产品购销;房地产开发与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。于2017年7月27日取得房地产开发资质证书。

      2.渭南怡城置业有限公司于2010年7月1日登记注册,注册资本2000万元,法定代表人:何周敏,经营范围:房地产开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。于2010年9月取得房地产开发资质证书(有效期至2015年5月7日,现已过有效期)。

(二)资产情况

1.陕西九龙贸易有限责任公司在建工程项目“东湖时代”。

     “东湖时代”项目总占地面积35202.3平方米,总建筑面积为163619.87平方米,分两期建设。一期1-5号楼总建筑面积67994平方米,现已完成主体建筑施工约42000平方米。其中1号楼设计26层,主体结构已完成15层,防水、回填已完成;2号楼设计17层,主体结构已完成15层,防水、回填已完成;3号楼设计27层,主体结构已完成17层;4号楼设计18层,主体结构已完工14层;5号楼设计18层,主体结构已完成13层。(项目一期在建工程拟由陕西秦兴建筑工程有限公司继续履行施工合同,完成续建)。二期尚未进行施工设计。

2.渭南怡城置业有限公司在建工程项目“新添园”。

    “新添园”项目总占地面积9679.17平方米,总建筑面积29926.46平方米,已全部销售或抵押、抵债。

(三)负债情况

       截止本招募公告发布之日,已申报债权207人,申报债权总额403917445.79元。其中:

      1.民间借贷、金融借款申报债权人数为65人,申报的债权额为252617357.22元;

2.“东湖时代”商铺认购申报人数为38人,申报的债权额为7621245.66元;

3.工程款申报人数为14人,申报的债权额为106867778.3元;

4.“新添园”购房款申报人数为43人,申报的债权额为8044641.31元;

5.“新添园”代收款申报人数为31人,申报的债权额为305999元;

6.其他类申报人数为16人,申报的债权额为28460424.3元。

三、招募方案

       (一)重整投资人资格条件

1.拥有足够的资金实力进行重整投资,并提供相应的资信证明或其他履约能力证明;拥有与两公司经营规模相适应的经营管理能力,房地产开发企业或建筑相关企业优先。

2.两个或两个以上主体联合参与投资的,需书面说明各自的角色分工、权利义务等,且需同时符合上述资格条件。

3.意向投资人及其控股股东、实际控制人财务状况或信用记录不良的,管理人有权认定意向投资人不具备重整投资人资格。

4.意向投资人应向管理人提交重整投资文件,承诺愿意依照本招募公告参与两公司重整投资人的遴选,愿意成为两公司的重整投资人,并按本招募公告与其重整投资文件对彼此权利义务的安排而签订重整投资协议。

      (二)保证金

1.尽调保证金

       意向投资人如需管理人对本招募公告之相关内容进行补充说明,或需查阅两公司的财务审计、工程造价、债权申报、经营情况等明细资料的,应向管理人缴纳尽调保证金。管理人在意向投资人缴足尽调保证金并提交书面需求清单后5个工作日内予以安排。

     (1)尽调保证金的金额及缴纳方式

       参与两公司重整投资人遴选的尽调保证金为200万元。意向投资人最迟应于2018年8月8日16时前将尽调保证金汇入以下银行账户。

       户名:陕西九龙贸易有限责任公司破产管理人

       开户行:中国农业银行股份有限公司大荔县同州广场支行

       账号: 26525801040005750

       如意向投资人未按规定缴纳尽调保证金,但愿意参与两公司重整投资人遴选的,可继续按本招募公告的规定缴纳投资保证金并提交重整投资文件,未缴纳尽调保证金视为该意向投资人不对两公司尽调并同意按两公司现状进行投资。

     (2)尽调保证金的没收

      意向投资人应在缴纳尽调保证金前与管理人签订保密协议;未按期签订但缴纳尽调保证金的,视为认可保密协议的全部内容。意向投资人违反保密协议约定的,管理人有权没收该意向投资人缴纳的尽调保证金,取消其参与重整投资人遴选资格。

     (3)尽调保证金的使用

意向投资人缴纳投资保证金的,该意向投资人所缴的尽调保证金转为其应缴纳的等额投资保证金。

     (4)尽调保证金的退还

       意向投资人未按期缴纳投资保证金,或未按期提交重整投资文件的,或明确表示放弃投资资格的,管理人将在招募截止后5个工作日内无息退还尽调保证金。

2.投资保证金

      意向投资人拟对两公司进行重整投资的,应缴纳投资保证金。

    (1)投资保证金的金额及缴纳方式

      参与两公司重整投资人遴选的投资保证金为人民币3000万元。意向投资人最迟应于2018年8月31日16时前将投资保证金汇入以下银行账户。未按规定缴纳投资保证金的,意向投资人丧失参与重整投资人遴选资格。

      户名:陕西九龙贸易有限责任公司破产管理人

      开户行:中国农业银行股份有限公司大荔县同州广场支行

      账号: 26525801040005750

     (2)投资保证金的没收

       意向投资人应自中标(缴纳投资保证金并收到重整投资人确认函)起3个工作日内与管理人签订书面投资协议,书面投资协议以重整计划或重整计划草案获大荔县人民法院裁定批准为生效条件;该意向投资人拒绝与管理人签订书面投资协议,管理人有权没收其缴纳的投资保证金,取消其中标资格,重新确定重整投资人。

       两公司重整计划或重整计划草案获大荔县人民法院裁定批准后,重整投资人未按书面投资协议缴纳投资款或履行其他主要义务的,管理人有权没收其缴纳的投资保证金,取消其重整投资人资格,重新确定重整投资人。

    (3)投资保证金的使用

       两公司重整计划或重整计划草案获大荔县人民法院裁定批准后,重整投资人所缴的投资保证金将转为其应缴纳的等额投资款,在根据书面投资协议应缴纳的最后一期投资款中等额抵扣,最后一期不足抵扣的,不足部分在上一期投资款中相应抵扣。

     (4)投资保证金的退还

      管理人应自向中标人发放重整投资人确认函之日起5个工作日内退还未中标的意向投资人所缴的投资保证金(不计息)。

     如两公司重整计划或重整计划草案未获大荔县人民法院裁定批准,管理人应自大荔县人民法院裁定终止重整程序并宣告两公司破产之日起 5 个工作日内向重整投资人退还所缴的投资保证金(不计息)。

(三)重整投资方案

1.重整投资方式

       重整投资方式可采取债务清偿方式、资产整体出售方式、代建等方式,意向投资人可择一出具重整投资方案,也可同时出具两种重整投资方案。采取债务清偿方式的,重整投资人需支付偿债资金以清偿破产费用、共益债务、各类债权等,帮助两公司摆脱债务危机。采取资产整体出售方式的,以重整投资人购买整体资产的对价(税费等交易成本由重整投资人承担),清偿破产费用、共益债务、各类债权等。代建方式由投资人垫资完成项目建设,投资人所垫资金及代建管理费以项目销售回款优先清偿。

      在招募人认可且据此制作重整计划草案不影响合法性、衡平性、可行性的前提下,意向投资人出具的重整投资方案可以采用其他重整投资方式。

2.重整投资方案

      为依法推进两公司重整,确保兼顾债权人和债务人等各方利益,并得到有效执行,意向投资人应当围绕偿债方案和经营方案制作重整投资方案。重整投资方案应包括以下内容:

(1)偿债方案

     ① 偿债金额

      意向投资人提供的偿债金额仅指提供给两公司用以清偿破产费用、共益债务、各类债权的资金,不包括重整过程中涉及各种证照办理和变更、资产权属变更过程中产生的应由两公司或重整投资人承担的税费、“东湖时代”项目、“新添园”项目后续工程建设开发费用等其他交易及经营成本等。

      ② 付款方式

      意向投资人需明确是一次性付款,或是分多次付款及每次付款的时间和金额。意向投资人应当在重整计划或重整计划草案经大荔县人民法院裁定批准后最长12个月内付清全款。

       ③ 付款能力

      意向投资人需提供书面资料证明其履约能力。意向投资人可采用以下方式提供证明(由a—d递减相关重整投资人遴选的优先性):

a.直接将偿债资金全额汇入管理人账户的;

b.提供金融机构出具的保函保证偿债资金支付;

c.意向投资人提供足额物的担保的;

d.意向投资人提供自有资金证明(如银行流水等)证明其最近三个月自有资金在偿债金额以上的。

(2)经营方案

      为维护购房人利益,确保“东湖时代”项目、“新添园”项目完成,意向投资人必须提供项目开发方案,明确以下内容:

       ①建设开发能力

       意向投资人提供书面资料证明其能完成“东湖时代”项目、“新添园”项目。意向投资人可采用以下方式提供证明(由a—c递减正相关重整投资人遴选的优先性):

a.意向投资人或联合投资主体之一具备房地产开发一级、二级、暂二级资质

b.意向投资人能提供书面资料证明其有与相应资质等级房地产企业相同开发能力(包括但不限于已成功开发的房地产项目资料、成功运营的商业地产项目资料、控股或参股的房地产企业资料等)

c.意向投资人暂不具备开发本房地产项目资质

       ②施工方案

       意向投资人应当根据“东湖时代”项目、“新添园”项目的开发及进展情况、存在问题及解决方案,制定施工方案。

       ③运营方案

        意向投资人可制作“东湖时代”项目、“新添园”的后续运营方案。

        ④维稳方案

        意向投资人应当制作重整期间的维稳方案(包括已售房屋交付或解除之维稳方案、已售房屋交付之续建费用承担之维稳方案、已售房屋中委托出租及经营管理房屋之维稳方案),切实维护社会稳定。

      (4)有利于债权人利益的其他安排

        为保证各类债权人利益,在上述偿债方案和经营方案外,意向投资人可另行作出有利于各类债权人利益的安排。

(四)重整投资文件的编制

1.意向投资人应仔细阅读本招募公告,按要求编制重整投资文件,并保证重整投资文件正文和附件的真实性、准确性和完整性。

2.重整投资文件的内容不得设置假设性前提。

3.重整投资文件应包括但不限于以下内容:

      ① 意向投资人介绍(意向投资人主体资格、股权结构、历史沿革、经营范围等,如为联合投资人,需说明各主体的角色分工、权利义务等)。

      ② 意向投资人的主要业务(业绩)情况和 2016-2018 年的主要财务指标(资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等,如为联合投资人,需说明负责营业事务的投资主体的主要业务情况和主要财务指标)。

      ③ 重整投资方案。

      ④ 相关附件,包括:

       a、企业法人营业执照或非法人企业注册登记证书复印件;

       b、现行有效的企业法人或非法人企业章程复印件;

       c、法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件;

       d、授权委托书原件和受委托人身份证复印件;

       e、意向投资人董事会、股东(大)会等决策机构同意对两公司重整投资的决议原件;

       f、投资保证金支付凭证复印件;

       g、载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

       如意向投资人为个人的,则相关附件为意向投资人身份证复印件,授权委托书原件和受委托人身份证复印件(如有受委托人),投资保证金支付凭证复印件,载明联系人、联系电话、电子邮箱、传真号码、通信地址的书面文件。

      意向投资人向管理人提交的重整投资文件正文和附件均需加盖意向投资人公章,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

    (五)重整投资文件的提交

1.重整投资文件的密封与标志

      ① 重整投资文件应装订成册,封面应加盖意向投资人公章并由法定代表人(负责人)或受委托人签名,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

2.提交的时间与地点

      ① 意向投资人最迟应于2018年8月30日16时前向管理人提交重整投资文件。

      ② 重整投资文件应递交至下列地点,并由管理人出具重整投资文件接收凭证。

       重整投资文件接收地址:大荔县花城路4号原润泽.金地售楼中心

       联系人:雷巧莉律师

       电  话:13991991438

3.重整投资文件的修改与撤回

      ① 在重整投资文件提交截止前,意向投资人可以修改或撤回已递交的重整投资文件,但需以书面形式通知管理人;意向投资人修改或撤回已递交重整投资文件的书面通知应加盖意向投资人公章并由法定代表人(负责人)或受委托人签名,如意向投资人为个人的则由其本人或受托人签名。

      ② 管理人在收到前述书面通知后,应向意向投资人出具接收凭证。

      ③ 意向投资人对重整投资文件的修改内容作为重整投资文件的组成部分;修改后的重整投资文件应按本招募说明书的前述要求进行编制、密封、标志和提交,并标志“修改”字样。

  •        四、重整计划草案的制作

      重整投资人确定后,管理人将按本招募公告与其重整投资文件制作重整计划草案提交两公司债权人会议决议。如债权人会议部分债权组对部分事项提出异议,管理人将征求重整投资人和其他债权组意见并征得同意后对相关事项做进一步修改,将修改后的重整计划草案再次提交债权人会议决议。如债权人会议仍未通过的,则由管理人向大荔县人民法院申请批准重整计划草案,如大荔县人民法院未批准的,管理人应自大荔县人民法院裁定终止重整程序并宣告两公司破产之日起 5 个工作日内向重整投资人退还所缴的全部保证金(不计息)。

    提示: 若想要进一步了解该案的情况,您可以关注“九龙怡城破产重整”公众号(下图二维码)

 

 

陕西九龙贸易有限责任公司破产管理人

渭南怡城置业有限公司破产管理人

  

 二〇一八年七月二十四日

 

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